29.09.2011 13:56
«Совкомфлот» представил case-study по дебютному выпуску еврооблигаций
Группа компаний «Совкомфлот» представила на конференции «The Russia & CIS Corporate Bond Conference» в Москве case-study по дебютному выпуску долларовых еврооблигаций, который был осуществлён на Лондонской фондовой бирже в октябре 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Спрос на ценные бумаги российской компании со сроком погашения 7 лет в четыре раза превысил предложение, что позволило увеличить объем выпуска ценных бумаг с $500млн до $800 млн и добиться самой низкой в истории рынка ставки купона для семилетних еврооблигаций российского эмитента – 5,375% годовых, отмечается в сообщении.
В июне 2011 года в Нью-Йорке за успешное публичное размещение евробондов группа компаний Совкомфлот получила премию «Сделка года-2010» в номинации «Публичное долговое размещение в Европе» в рамках ежегодного мероприятия 24-th Annual Marine Money Week международного издания Marine Money.
В размещении еврооблигаций компании принимали участие Deutsche Bank, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Группа компаний СКФ (Совкомфлот) – одна из ведущих в мире судоходных компаний, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Флот включает 156 судов общим дедвейтом около 12 млн. тонн. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде и Сингапуре.
Спрос на ценные бумаги российской компании со сроком погашения 7 лет в четыре раза превысил предложение, что позволило увеличить объем выпуска ценных бумаг с $500млн до $800 млн и добиться самой низкой в истории рынка ставки купона для семилетних еврооблигаций российского эмитента – 5,375% годовых, отмечается в сообщении.
В июне 2011 года в Нью-Йорке за успешное публичное размещение евробондов группа компаний Совкомфлот получила премию «Сделка года-2010» в номинации «Публичное долговое размещение в Европе» в рамках ежегодного мероприятия 24-th Annual Marine Money Week международного издания Marine Money.
В размещении еврооблигаций компании принимали участие Deutsche Bank, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Группа компаний СКФ (Совкомфлот) – одна из ведущих в мире судоходных компаний, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Флот включает 156 судов общим дедвейтом около 12 млн. тонн. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде и Сингапуре.